ガイホー（Gaihoo）管理者設定

クラウド同期（β）

未ログイン

クラウド同期を有効にする（ONにすると、同じメールドメインのメンバーと商談記録・案件を共有します。OFFはこのChrome内のみのローカル保存）

⚠️ β機能です。有効化前に岩田まで確認してください。テナントはログインしたGoogleアカウントのメールドメインで自動判定されます（例：exgrowthjp.com の全員が同じデータを共有）。

管理者

最初にログインした人が自動的に管理者になります。管理者だけが「全データ削除」等の操作を行えます。閲覧・入力（面談記録の保存）はメンバー全員が可能です。

ご契約プラン

読み込み中…

プランのご契約・変更・解約は管理者のみ操作できます。

Zoho CRM連携（β）

接続すると、案件詳細画面から「Zohoに送る」で案件をZoho CRMの「取引」モジュールへ手動送信できます（自動同期ではありません）。接続・解除は管理者のみ操作できます。
事前にZoho CRMの「取引」モジュールに、一行テキストのカスタムフィールド「SalesReason_Deal_Id」を作成しておいてください（重複送信を防ぐためのキーに使います）。

未接続

Salesforce連携（β）

接続すると、案件詳細画面から「Salesforceに送る」で案件をSalesforceの「商談」オブジェクトへ手動送信できます（自動同期ではありません）。接続・解除は管理者のみ操作できます。
事前にSalesforceの「商談」オブジェクトに、外部IDの一行テキストフィールド「SalesReason_Deal_Id__c」を作成しておいてください（重複送信を防ぐためのキーに使います）。

未接続

HubSpot連携（β）

接続すると、案件詳細画面から「HubSpotに送る」で案件をHubSpotの「取引」オブジェクトへ手動送信できます（自動同期ではありません）。接続・解除は管理者のみ操作できます。
HubSpotで「プライベートアプリ」を作成し（スコープ：crm.objects.deals.read・crm.objects.deals.write）、発行されたアクセストークンを下に貼り付けてください。
事前にHubSpotの「取引」オブジェクトに、一意な一行テキストプロパティ「salesreason_deal_id」も作成しておいてください（重複送信を防ぐためのキーに使います）。

未接続

AI・自動採点設定

Anthropic APIキーモデル OpenAI APIキー（現地録音・Zoom/Teamsの音声ファイルをWhisperで自動文字起こしする場合に使用。任意） バックグラウンド自動採点（30分ごと＋会議後にDriveの文字起こしを取得して未採点を自動EDS採点） 会議の自動録画（β）（Google Meet／Zoom／Teamsの会議をカレンダー予定から検知し、開始時刻に合わせてRecall.aiのbotを自動参加させる。終了後は文字起こしを自動取得してEDS採点に使う）会議前の事前情報通知（β）（カレンダーの予定タイトルから会社名を推定し、過去の商談履歴・直近EDSスコアを会議直前に通知する）

クラウド同期OFF時：このChromeのローカルにのみ保存されます（社内利用向け）。クラウド同期ON時：チームで共有され、保存できるのは管理者のみです（他のメンバーは自動的にこの設定が反映されます）。Driveからの自動取得はChromeにログイン中のGoogleアカウントで認証します（manifestのOAuthクライアントID）。初回は一度ダッシュボードの「Driveから議事録を取得」で同意を通してください。

項目設定（カスタム入力項目）

クライアントごとに入力項目を追加・編集できます。競合あり/なしは標準搭載、競合名などのプルダウンの選択肢はここで変更します。
レベル＝記録(面談ごと)/案件(受注・失注の分析に使う)。「切り口に出す」をONにするとダッシュボードの集計軸に追加されます。クラウド同期ON時はチーム共有され、保存できるのは管理者のみです。

SFA項目マッピング

受注予定金額・クローズ予定日・業種・規模・動機（チャネル）・法人番号・資本金・従業員数（実数）・本社住所・拠点名・事業概要＋上のカスタム項目のうち「案件」レベルのものが、各CRMのどのフィールド（API名）に対応するかを設定します。
マッピングした項目は、CRM連携時に自動で送受信されます（フォロー面談でCRM商談を選ぶと自動入力＝再入力不要／「〇〇に送る」実行時にそのフィールドへ書き込み）。空欄のままなら送受信しません。
接続済みのCRMはプルダウンから実際のフィールド一覧を選べます（未接続の場合はAPI名を手入力）。取引/商談オブジェクト自身が持つフィールドのみ選べます（取引先・会社オブジェクト側のフィールドは一覧に出ません）。クラウド同期ON時はチーム共有され、保存できるのは管理者のみです。

SalesReasonの項目	Salesforce	Zoho	HubSpot

製品設定（マルチプロダクト）

扱っている製品・サービスをカンマ区切りで登録すると、面談記録ウィザードに「紹介した製品」の複数選択ステップが追加され、ダッシュボードに製品別の内訳が表示されます。空欄なら製品ステップは表示されません（単一プロダクトの場合は空欄のままでOK）。クラウド同期ON時はチーム共有され、保存できるのは管理者のみです。

製品・サービス名（カンマ区切り）

既存案件の一括登録

SalesReason導入前から動いている案件・既存クライアントを、面談記録を待たずにまとめて登録できます。会社名と状態（売り前＝見込み中／売り後＝既に導入済み）を指定すると、以降の面談で「案件を選択」に出てくるようになります（今まで「該当案件がない」ため売り前/売り後フォローを記録できなかった問題への対応）。同じ会社でも製品ごとに別案件として登録できます（アップセル等）。

CSVから一括読み込み

まずサンプルCSVをダウンロードして、その下に会社を1行ずつ追記してからアップロードしてください。
列は「会社名, 状態, 製品」の順。状態は「売り前」「売り後」（または「open」「won」）。製品は複数ある場合セミコロン(;)区切り、無ければ空欄でOK。
Excelで編集する場合は、保存時にファイルの種類で「CSV UTF-8」を選んでください。

編集したCSVファイルをアップロード

テキストを直接貼り付ける場合はこちら

登録内容の確認・手動での追加

KPI目標（月次）

月間面談数月間新規面談数月間受注額（円）展開率の目標（%）

入力した目標は、ダッシュボード「活動」タブの「今月の目標達成率」に進捗バーで表示されます。空欄の項目は表示しません。クラウド同期ON時はチーム共有され、保存できるのは管理者のみです。

データ管理

記録・案件・入力漏れログをすべて削除します。元に戻せません。